财联社3月11日讯(编辑 马兰)华尔街正在被避险情绪主导交易,主要原因在于特朗普关税和其他政策的负面影响,市场十分担忧这些政策组合将阻碍美国经济的增长。
周一,美国主要股指暴跌,纳斯达克指数下跌4%,加密货币集体下挫,华尔街取消了约10笔公司债券的发行,布伦特原油价格下跌超1%,风险资产几乎都被抛售。
而据高盛周一发布的报告称,上周五,对冲基金的平仓股票数量已经创下两年多来的新高,一些对冲基金在集中交易中采取的大规模去风险化举措几乎可以与2020年3月新冠疫情初期的情况相媲美。
高盛的另一份报告指出,对冲基金在股票头寸上的整体杠杆率是账面价值的2.9倍,是五年来的最高水平。随着对冲基金开始大规模降低风险,投资者已经开始担心这一行动将阻碍股市可能的复苏。
该机构还发现,全球11个行业中有10个行业出现了避险趋势,其中又以工业为主。避险趋势几乎遍及全球,而美国首当其冲。
分析师怎么说?
对冲基金Typhon Capital Management首席执行官James Koutoulas表示,这是一次典型的去杠杆危机。
加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman则认为,市场将会出现恐慌情绪,但目前还没有到达那个阶段。随着担忧情绪加剧,市场会出现更多不确定性。
加拿大Triple D Trading交易员Dennes Dick指出,国际投资者撤出美国转向其他市场,而周一,他们几乎撤出所有市场。很多人在平仓套利交易,这不是一两天就能完成的事情,情况可能会变得更加糟糕。
Northlight 资产管理公司首席执行官Chris Zaccarelli警告,纳斯达克在今年全年处于避险中心,这是年初美股估值过高和不确定性增加组合在一起后的悲惨结果。
Great Hill资本的董事长Thomas Hayes补充称,投资者想要知道美国市场的情况就不要再只关注关税,而是关注日本国债的收益率。人们可以看到套利交易正在平仓,过去所有热钱都流入了美股科技七巨头,这就是科技股在近期暴跌的原因。